芯片電阻價格蠢蠢欲動
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發(fā)布日期：2020-11-23
由于需求大于供給，國巨（2327）在2017年最后一周宣布暫停芯片電阻接單，第一波鎖定代理商在此之前芯片電阻上游基板短缺、日商釋出大尺寸訂單，芯片電阻供需緊張已達(dá)高峰；國巨為全球第一大芯片電阻廠全球市占率高達(dá)34%比起MLCC更有話語權(quán)，在安全庫存滑落到40天以下之際下一步恐祭漲價通知，二線廠商勢必跟進(jìn)。
國巨的動作在代理商之間投下震撼彈，今年以來國巨四漲MLCC價格，缺到MLCC開放給代理商以現(xiàn)貨價競標(biāo)方式搶貨，即使加價10倍仍然供不應(yīng)求，全年至少65%規(guī)格調(diào)漲，有了MLCC的經(jīng)驗國巨暫停接單通知挑動下游廠商敏感神經(jīng)，對于接下來的備料提高警戒深怕芯片電阻復(fù)制MLCC效應(yīng)。
國巨目前芯片電阻為iPhone主要供應(yīng)鏈月產(chǎn)能為900億顆全球市占率達(dá)34%，遙遙領(lǐng)先第二大廠KOA的9%占公司營收為45%，獲利貢獻(xiàn)卻高達(dá)50～60%，只要不跌價獲利就已經(jīng)大補(bǔ)。
由于芯片電阻價格蠢動，市場預(yù)期明年第1季可能就步入實質(zhì)漲價階段激勵芯片電阻概念股噴出大漲，大毅（2478）早盤高掛漲停奇力新、國巨一度大漲5～8%；連同國巨集團(tuán)旗下的凱美、智寶相繼大漲。
市場將被動元件族群拿來與今年初的光學(xué)族群相比，光學(xué)鏡頭雖有想像空間，但EPS表現(xiàn)明顯落后題材，而被動元件族群幾乎全數(shù)是獲利績優(yōu)股，有EPS、現(xiàn)金股利做保護(hù)，目前根據(jù)法人圈的估值，2018年獲利逾半個股本的家數(shù)持續(xù)攀升中，堪稱面子、里子兼具的亮麗族群。
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